Electrica stabilește un nou record în atragerea de fonduri pentru obligațiunile verzi
Electrica a închis cu succes emisiunea de obligațiuni verzi în valoare de 500 milioane euro, scadente în 2030, în linie cu planul de lungire a maturităților. Titlurile senioare negarantate au fost plasate pe o perioadă de 5 ani la o rată a dobânzii competitivă de 4,566% (MS + 230 bps).
Cererea din partea investitorilor pentru aceste obligațiuni a depășit oferta de peste 11,5 ori, stabilind un record pentru emisiunile de obligațiuni ale companiilor românești. Finanțările atrase prin aceste obligațiuni vor fi utilizate pentru investiții în proiecte „verzi”, în principal în domeniul energiei regenerabile.
Electrica intenționează să investească anual 1,6 miliarde lei în proiecte din domeniul energiei regenerabile în perioada 2025-2029, totalizând 6,4 miliarde lei, care vor fi în principal finanțate din emisiuni de obligațiuni. Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) de la Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este, de asemenea, de BBB-.
Obligațiunile sunt așteptate să fie admise la tranzacționare pe Bursa de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursa de Valori București. Electrica a colaborat cu BCR, BNP Paribas, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank ca Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners, alături de BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit, ca Joint Bookrunners, pentru organizarea întâlnirilor cu investitorii.
Alexandru Chiriță, CEO al Electrica, a declarat că această emisiune inaugurală de obligațiuni verzi reprezintă o etapă semnificativă atât pentru companie, cât și pentru România, fiind prima emisiune de obligațiuni a Electrica și cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România, cu excepția instituțiilor financiare.
Obligațiunile vor contribui la tranziția către o finanțare mai centralizată a companiei, la nivel de holding. Noua emisiune de bonduri vine împreună cu un credit sindicalizat de 3,1 miliarde lei, semnat în luna aprilie a acestui an. În același timp, conducerea companiei este în discuții pentru asigurarea unor linii de finanțare de la organizații bancare suprastatale.
Electrica și-a redus datoria pe termen scurt la 45% în martie 2025, față de 80% din total la sfârșitul lui 2023. Obiectivul companiei este extinderea maturităților, iar Fitch Ratings anticipează un câștig pre-taxare EBITDA de 1,5 miliarde lei pentru anul în curs, cu contribuții suplimentare de la noile investiții începând cu anul 2027.
