Electrica lansează emisiune record de obligațiuni verzi corporative în România
Electrica anunță lansarea celei mai mari emisiuni de obligațiuni verzi corporative din România, în valoare de 500 de milioane de euro, care vor fi listate pe bursele de valori din Luxemburg și București. Prospectul de ofertă a fost aprobat pe 10 iulie 2025 de către autoritatea competentă din Luxemburg, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Cererea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, stabilind un record pentru emisiunile corporative românești. Banca Europeană de Investiții (BEI) este unul dintre participanții-cheie la această emisiune. Obligațiunile verzi au o maturitate de 5 ani și oferă o dobândă competitivă de 4,566%, fiind evaluate cu rating BBB- de către agenția Fitch Ratings. La începutul lunii august, obligațiunile vor fi listate pe Bursa de Valori Luxemburg, urmate de listarea pe Bursa de Valori București, având o valoare nominală standard instituțională de 100.000 euro.
Utilizarea fondurilor atrase
Fondurile obținute prin această emisiune vor fi alocate dezvoltării capacităților de producție a energiei electrice regenerabile și a celor de stocare a energiei, conform Cadrului de Finanțare Verde al Electrica. Obiectivul pentru 2030, stabilit în strategia corporativă, este implementarea a 1.000 MW capacitate de producție de energie electrică și 900 MWh capacitate de stocare a energiei electrice.
Declarații oficiale
„Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național. Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă, transparența și capacitatea noastră de execuție rapidă și, totodată, transmite un semnal puternic pieței financiare internaționale privind potențialul României în finanțarea sustenabilă”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica. Participarea Băncii Europene de Investiții confirmă alinierea strategică a companiei la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare.
Asistență în tranzacție
În cadrul tranzacției, Electrica a fost asistată de Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International, în calitate de Coordonatori Globali, și de BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit, în calitate de Aranjori Principali.
Despre Electrica
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, oferind servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori și acoperind 18 județe. Din iulie 2014, Electrica este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat și fiind singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică.
